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Este texto de Javier Murillo, escrito el 23 de Diciembre de 2024, analiza la rivalidad entre NVIDIA e Intel, destacando el éxito de la primera y los desafíos de la segunda en el mercado de la inteligencia artificial. El autor utiliza la presentación de Jensen Huang en el CES 2025 como punto de partida para comparar las estrategias y resultados de ambas compañías.

Resumen:

• El texto describe el ascenso meteórico de NVIDIA, liderada por Jensen Huang, desde sus inicios hasta su posición dominante en el mercado de chips para centros de datos, impulsada por la inteligencia artificial.
• Se destaca la innovación y agilidad de NVIDIA, contrastándola con la lentitud y los desafíos financieros de Intel, atribuidos a una década de mala gestión.
• Se menciona el éxito de las GPUs de NVIDIA, especialmente la serie Hopper, diseñadas para aprendizaje profundo, y su papel en el auge de los modelos de lenguaje grande (LLMs).
• Se analiza el crecimiento exponencial de los ingresos de NVIDIA en el sector de data centers, superando los 20,000 millones trimestrales en 2023, gracias a sus altos márgenes de rentabilidad.
• Se describe la estrategia de recuperación de Intel bajo el liderazgo de Pat Gelsinger, con el nodo 18A como apuesta clave, pero se enfatiza la dificultad de recuperar terreno y la necesidad de años para cerrar la brecha tecnológica.
• Se resalta la importancia de las alianzas estratégicas de NVIDIA, como la establecida con Tesla en 2014, como factor clave de su éxito.
• El autor concluye que la agilidad y la especialización son más importantes que el tamaño para el éxito en la industria tecnológica.

Conclusión:

• El éxito de NVIDIA se atribuye a su enfoque en la innovación, la agilidad y la especialización en inteligencia artificial.
• La situación de Intel ilustra los riesgos de la lentitud, la mala gestión y la falta de adaptación a los cambios del mercado.
• La comparación entre ambas compañías sirve como lección sobre la importancia de la rapidez y la adaptación en la industria tecnológica.
• El futuro de Intel depende de su capacidad para implementar su plan de recuperación y diversificar sus negocios.
• La inversión en NVIDIA se presenta como una opción de crecimiento confiable, mientras que la inversión en Intel se presenta como una apuesta de alto riesgo con potencial de grandes retornos a largo plazo.