Banamex: inicia competencia

El texto de Alicia Salgado, escrito el 20 de Enero de 2025, analiza la situación de Banamex tras su separación de Citi México, y el desempeño de Libertad Soluciones Financieras. Se destaca la incertidumbre sobre el futuro de Banamex y el éxito de Libertad a pesar de las dificultades regulatorias.

Banamex, a pesar de la incertidumbre, se posiciona como un "banco challenger" con una sólida infraestructura y un potencial de crecimiento significativo.

Resumen

• Banamex, dirigido por Manuel Romo, inicia 2025 como líder en administración de ahorro, ocupando el sexto lugar entre los grupos bancarios de México, por encima de Scotiabank y debajo de HSBC.
• A pesar de generar más de 6 mil 200 millones de dólares en ingresos y 1,800 millones de dólares de utilidad para Citigroup, la presidenta de Citigroup, Jane Fraser, planea vender Banamex en oferta pública en pedazos dentro de un año.

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• Banamex presenta una impresionante contracción de crédito en los últimos 10 años, pero su red de 1,600 sucursales, casi 6,000 cajeros y un sólido negocio emisor y adquiriente le permiten competir en el mercado.
• El relanzamiento de la marca Banamex incluirá una nueva narrativa corporativa, aprovechando su tradición de 140 años y una plataforma tecnológica renovada. Se plantea la necesidad de adquirir una casa de bolsa para impulsar su crecimiento.
• Libertad Soluciones Financieras, presidida por Silvia Lavalle, registró dos años consecutivos de rentabilidad positiva, con un índice de capitalización de 132.48% (a noviembre de 2024) y liquidez de 38.94% (a diciembre de 2024).
• Libertad incrementó su cartera total cerca de un 6%, su cartera de consumo un 15.4%, y su utilidad neta en más del 250% respecto a 2023. Su cartera vencida se ubicó en 6.9%, por debajo del promedio sectorial de 9.40%.
• La captación de Libertad incrementó en 183.3 millones de pesos, reduciendo el costo de captación al 6.96%. Su sólido desempeño podría convertirla en emisora simplificada en el mercado de deuda.

Conclusión

• La situación de Banamex es incierta, pero su sólida infraestructura y potencial de crecimiento lo posicionan como un actor importante en el sistema bancario mexicano.
• Libertad Soluciones Financieras demuestra un sólido desempeño financiero, destacando su transparencia y cumplimiento regulatorio.
• Ambos casos reflejan la dinámica del sector financiero mexicano, con desafíos y oportunidades para las instituciones participantes.